Le conseil en investissement

Le service de conseil en OPCVM vous permet de bénéficier de conseils personnalisés pour la gestion de vos actifs en OPCVM tout en restant maître de la décision d'investissement.

Ce service vous offre un suivi régulier de votre compte-titre, de votre PEA ou de votre contrat d'assurance vie dans une optique de gestion à moyen-long terme.

Les propositions d'arbitrage reposent sur l'orientation de gestion que vous avez choisie, la composition de votre portefeuille au moment de la proposition et la stratégie d'investissement de BGPI qui tient compte de l'environnement économique et financier.

Vous bénéficiez de la grande réactivité de vos interlocuteurs face à l'évolution des marchés, de la liberté d'accepter ou de refuser les propositions d'arbitrage, d'une sécurité financière liée à la diversification des investissements et de l'accès aux meilleurs sociétés de gestion (Groupe Crédit Agricole ou partenaires extérieurs de renom).

Le conseil en investissement sous convention (titres vifs)

Ce service est réservé à des investisseurs avertis, acheteurs de titres vifs et souhaitant garder la responsabilité de toutes les décisions d'investissement et d'arbitrage sur leur portefeuille, tout en bénéficiant en permanence de l'expertise et de la proactivité de professionnels en prise avec les marchés.

Par la simple signature d'une convention, ce service répond à vos demandes d'informations macro et micro-économiques sur les actions françaises et européennes, et prend en charge l'exécution de vos ordres.

Ce service est donc tout particulièrement dédié aux clients qui souhaitent garder leur autonomie pour la gestion de leurs actions tout en conservant le bénéfice de pouvoir dialoguer avec des professionnels tant pour échanger que pour obtenir des informations complémentaires.